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高端网架成十二五电网投资主题

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摘要:高端网架成十二五电网投资主题
1月7日,国网召开年度工作会议,强调发展特高压是十二五电网建设的“重中之重”。未来五年将投资超过5000亿元,建成“三纵三横”特高压交流骨干网架和11回特高压直流输电工程,形成交直流协调发展的坚强电网网架。

高端网架大发展,是能源革命的必然要求

电力输送能力,即网架建设,是十二五电网投资的核心主题,是电网建设中,与能源优化配置、能源结构调整的大主题结合最紧密的环节,是电网公司面临的最急迫的使命。电网公司经历了多年的规划和争取,终于得到中央政府的支持。在未来5年必将井喷式加大对于高端电网建设的投资。其重心和增量,将集中体现在特高压环节。而这个环节相对于整体电力设备行业,竞争壁垒、盈利水平显著占优。特高压网架投资的井喷,将促进输配电龙头企业业绩爆发。

变电、输电一次设备龙头是最佳投资标的

未来5年,输电投资环节总额为3582亿元,其中输电电缆、铁塔、绝缘子占比超过50%,受益程度高于其他设备。按照特高压对于相关上市公司的年均贡献EPS排序,受益依次三普药业(远东电缆)、齐星铁塔、创元科技。同期,变电环节投资总额约为1512亿元,其中一次设备占比超过50%。按照特高压对于一次设备厂家的年均贡献EPS排序,受益依次为特变电工、天威保变。
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